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——深夜·皇都中央区大公园“乌托邦”
草木沉睡的深夜，三个人影悄然现身。
“……丹塔利昂大人。”
“……来了吗？”
“——嗯。
被精灵召唤了。”
其中两人是恶魔。
丹塔利昂——被称为“里昂”
的幻魔族，活过四百余年的俊美青年。
另一位是他唯一无二的主人忠诚追随的仆魔——尤菲尔。
他们刻意未使用驱人魔术，选择深夜会面，是为了避免被皇都军队的先进技术反向探测到魔术反应。
而融入暗夜、身着靛蓝长袍的身影，则是皇卫之矛第五部队队长“导师”
——琉西恩·弗里耶。
尽管她身形娇小，仿佛风一吹就会飘走，但她体内蕴藏着卓越的精灵魔术天赋，年纪轻轻便担任国家魔装具研究与开发的最高负责人。
“那么……有什么、要谈的……？”
“首先说明我们的立场。
我可以配合你的魔术研究。
研究成果是否公开，由你决定。
若想用于皇都发展，悉听尊便。”
三人中唯一的男性里昂直视琉琉的眼睛，开门见山地说道。
“我们要求的不是口头承诺，而是『契约』保障的安全。
你不得泄露我们的存在或任何相关信息，无论是何种方式，都禁止让任何人察觉。
若你现在设下陷阱或计谋，也必须全部坦白。
……这·是·为·了·双·方·的·利·益。”
这是对国家的背叛。
与恶魔联手推进魔术研究，属于禁忌。
若暴露，不仅里昂，连琉琉也难逃惩罚，最坏的情况甚至可能被处决。
这是恶魔的诱惑。
“……嗯。
一损俱损。”
琉琉细细咀嚼后，点头表示同意。
“……此外，契约附带条件：单方面解除契约无效。
若出现违反契约的情况，需双方事先确认并同意，判断其是非。”
这是一份排除背叛与陷阱风险的契约，与“禁止琉琉做出可能暴露里昂等人的行为”
类似，但里昂为谨慎起见特别加入。
“契约的缔结由我身旁的仆人执行。
条件不容妥协。
……若全部接受，契约即成立。”
琉琉那如星辰般美丽的眼睛凝视着里昂，眼中闪过一丝迷茫。
她清楚，一旦踏出这一步，便无回头路。
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